230802韭研公社学习笔记

提纲：

一、公社热议：光刻机、华为鸿蒙、3D内容、气味数字化、无线充电；

(资料图片)

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

华立股份：控股股东及实际控制人将生变更；

六、新股研究：

金凯生科（301509）：小分子CDMO服务商；

长华化学（301518）：聚醚产品。

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、光刻机：据媒体报道，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。

（张江高科、蓝英装备、福晶科技、茂莱光学、苏大维格等）；

2、华为鸿蒙：第五届华为开发者大会2023将于8月4日至6日在东莞松山湖举行，鸿蒙OS4将在大会的主题演讲环节亮相。

（润和软件、常山北明、诚迈科技、软通动力、拓维信息等）

3、3D内容：据媒体报道，苹果、英伟达、皮克斯、Adobe等成立联盟以推行3D内容开放式标准。

（佳创视讯、奥拓电子、凡拓数创、丝路视觉、恒信东方等）

4、气味数字化：据媒体报道，近日苹果取得新专利，能够使VisionPro模拟生成气味。

（南华仪器、报喜鸟、四方光电、汉威科技、万讯自控等）

5、无线充电：据报道，特斯拉目前已经以7600万美元的高价收购德国无线充电公司Wiferion，这是特斯拉进一步扩大其在电动汽车充电技术领域的投资的一部分。

（万安科技、京泉华、硕贝德、安洁科技、威迈斯等）

6、海峡两岸：《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》或于近期公布。

（平潭发展、海峡创新、中国武夷、三木集团、龙洲股份等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、汽车：2023年7月31日，发改委表示将扩大新能源汽车消费，落实延续和优化新能源车辆购置税减免等政策。

浙江世宝：公司智能转向系统产品可应用于无人驾驶车辆。线控转向技术难度较高，目前国产渗透率不足5%仍处于起步阶段，国产替代空间广阔。

力帆科技：公司在整车板块股价较低；2023年8月1日盘后，公司公布7月产销数据，其中新能源汽车销量3578辆同增%，汽车整体销量5467辆同增%。

中马传动：公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研产销，客户包括国际巨头博格华纳等。

2、数字经济/AI：2023中国算力顶级峰会8月18日-19日在宁夏举行召开，2023年8月1日消息，广州将打造成为全球数据要素市场核心枢纽。

南华仪器：2023年8月2日盘中消息，苹果取得新专利，能够使VisionPro模拟生成气味。公司自主掌握了气体分析光学平台专利技术。

恒为科技：2023年7月31日消息，美股交换机龙头Arista业绩大涨，首次提出下一重点方向，训练可视化。公司率先与中贝通信合作围绕高速光模块在智算可视化上的应用，进一步证明其技术先进性和稀缺性。

鸿博股份：2023年7月29日公告，全资子公司英博数科作为公司北京AI创新赋能中心项目的实施主体，于7月27日与紫光晓通签订购销合同。

3、复合集流体：宁德匈牙利工厂预计8月份开始进设备；道森拿下首台磁控溅射一体机订单。2023年8月1日券商研报称，复合集流体2023年Q3或将迎来密集催化。

宝明科技：2023年7月5日互动，公司赣州复合铜箔一期项目已陆续量产。

英联股份：2023年8月1日互动，公司的复合集流体产品目前处于客户测试和反馈的过程中。

道森股份：2023年7月31日盘后洪田科技（公司控股子公司）公众号消息，近日其“一步法”复合铜箔真空镀膜成套设备“真空磁控溅射一体机”，正式签订首批订单合同，合同金额约为7000万人民币。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

云南城投（2板）：云南康旅引入央企资金，为本地城投平台提供化债方案

1、云南康旅（公司第一大股东）已通过引入央企资金+省内金融机构协调的方式提前债券兑付，为本地城投平台提供范式化债方案。

2、2023年8月1日盘后消息，央行等2023年下半年工作会议中要求，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，支持房地产市场平稳健康发展。

3、公司最终实控人为云南省国资委，依托省委省政府及控股股东的有力支持，具备实施向轻资产运营服务转型的先决条件。

百利电气（2板）：高温超导材料+核聚变

1、室温超导概念驱动，逻辑不再赘述。

2、子公司北京英纳超导（持股51%）是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，具有铋系高温超导线材的研发优势，承担了我国以及科技部多种重大超导的项目。

3、2023年8月1日网传专家纪要称，对于应用端未来几年可能核聚变对材料（聚变反应堆）的需求量会比较大。公司控股子公司辽宁荣信主导产品有高压动态无功补偿装置（SVC），曾为国际热核聚变实验堆（ITER）计划提供电力无功补偿设备。

（二）T字板

法尔胜（2板）:室温超导概念炒作

1、室温超导概念驱动。

2、公司多次被当做室温超导概念炒作，但是2023年7月31日互动称公司主营业务为金属制品及环保业务，不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。公司参股普天法尔胜光通信，该公司主要从事通信用光导纤维、光缆及相关产品的生产、销售和安装。

中孚实业（2板）：高温超导电缆工程

1、室温超导概念驱动。

2、据媒体采访，公司表示目前没有室温超导技术，目前只有高温超导电缆示范工程项目，应用在自用的电解铝供电环节。

3、公司曾承担的国家"十一五"科技支撑计划项目"低温低电压铝电解技术应用示范"和国家"863"计划重点项目"高温超导电缆示范工程"分别顺利通过国家科技部验收。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

2板：ST实达（拟收购星云大数据+大数据）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

国创高新（5576万元，-%）：剥离亏损地产+沥青

1、2023年8月1日盘后公司异动公告称，公司已于2023年6月剥离房地产中介服务业务，公司不再持有深圳市云房网络科技有限公司股权。未来将集中资源聚焦新材料相关业务布局。

2、房地产中介业务2022年净利润-5亿元。

3、公司当前主业为改性沥青材料的生产及销售，老旧小区改造首先需要沥青路面修补，沥青价格截止8月1日价格较6月底增长1.9%。

维科精密（4030万元，+%）：小鹏汽车间接供应商+汽车电子+次新股

1、公司通过英飞凌向小鹏汽车供应IGBT部件和CATL电池包连接器。公司重点投入IGBT功率模块产品且进展良好，新增第二条产线已于2023年2月实现量产且2022年8月至12月新增蜂巢传动及时代电气IGBT功率模块部件定点等。

2、公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售，公司毫米波及激光雷达清洗阀产品尚未量产，电子助力转向系统部件尚在研制阶段。

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

华立股份：控股股东及实际控制人将生变

1、2023年8月2日盘后公告，公司控股股东拟向安徽洪典资本（有限合伙）转让公司25%股份（并将放弃%公司股份的表决权）。若顺利完成，公司控股股东及实际控制人将发生变更。本次交易转让总价格为亿元，暂定每股元。

2、安徽洪典资本：股东为郑州洪略持股0.42%，郑州洪典持股%，安徽州来控股持股60%。

3、安徽州来控股：由凤台县国资委100%持股，作为安徽省淮南市凤台县的政府投资平台，安徽州来的出资主要为整合资源、培育新兴产业，做强做大上市公司。

六、新股研究：

金凯生科（301509）：小分子CDMO服务商

1、主营业务：

公司是国内优质小分子CDMO服务商，已经为拜耳、强生、礼来、辉瑞等大型医药及生物制药集团提供医药中间体的定制研发生产服务。

2、核心亮点：

（1）目前已小试的氟气氟化及部分特殊氟化装置投产后，公司将成为全球生命科学领域小分子CDMO 企业中氟化能力具有强竞争力的企业。

（2）公司2020-2022年取得了多款重磅药、创新药的中间体订单，收入稳步增长，%；并储备了一定数量的临床期项目，若未来获批上市、成为重磅药有望增厚业绩贡献。

（3）在抗肿瘤领域，公司的某款三氟甲苯产品被用作全球第一个治疗肝癌的多靶点、多激酶抑制剂索拉非尼，以及治疗转移性结直肠癌、肝细胞癌的瑞戈非尼的中间体。

3、行业概况：

全球CDMO市场规模保持高增长，根据Frost&Sullivan的预测，市场规模在2025年将达到1246亿美元；中国医药CDMO市场规模将于2025年达到1595亿元；中国化学药CDMO市场规模将于2025年达到1101亿元。

4、可比公司：凯莱英、九洲药业、药石科技等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入4.64、5.49、7.17亿元，三年复合增速%；归母净利润0.59、0.85、1.61亿元，三年复合增速65.19%。发行价格56.56元/股，发行PE31.73、行业PE23.77，发行流通市值11.5亿，市值48.7亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入4亿元至4.5亿元，同比略有增长；归母净利润0.85亿元至1.02亿元，同比变动-14.88至2.15%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

长华化学（301518）：聚醚产品

1、主营业务：

公司的主营业务为聚醚系列产品的研发、生产与销售，以软泡用聚醚销售为主，其中POP及高回弹PPG为公司核心产品。

2、核心亮点：

（1）公司的核心产品POP和高回弹PPG占聚醚多元醇市场下游整体消费量的合计比重较高（32%），销量口径下的市场份额呈持续增长趋势。

（2）剔除中低端的硬泡用聚醚和通用PPG，公司销售规模位居聚醚行业前五；其中主打产品POP的销售规模位居国内第一梯队，2022年市占率%。

（3）汽车领域，公司已进入到特斯拉、比亚迪、理想、奥迪等对空气质量、内饰产品气味的要求严苛的汽车客户供应链体系；家居领域，公司产品广泛应用于知名头部家居品牌，客户覆盖顾家家居、喜临门、宜家、慕思等软体家具品牌商。

3、行业概况：

我国聚醚行业已从国内市场迈向国际，根据招股书披露，2017年至2022年，我国聚醚出口量逐年上涨，已从2017年万吨增长至2022年万吨，复合增长率达%。

4、可比公司：隆华新材、万华化学、沈阳化工等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入18.79、30.28、23.12亿元，三年复合增速10.93%；归母净利润0.73、0.88、0.89亿元，三年复合增速10.42%。发行价格25.75元/股，发行PE44.47、行业PE15.84，发行流通市值8.56亿，市值36.1亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入10.7亿元至11.83亿元，同比变动-9.6%至-0.09%；归母净利润0.4亿元至0.45亿元，同比变动-14.41%至-5.4%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

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