2023-08-25 10:21:29 来源 : 格隆汇
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摩根士丹利发表报告指，华晨中国在过去两年明显地精简其自营业务，并缩减了汽车零部件和汽车金融业务，具体来说，公司在2021年及2022年总收入分别按年跌31.4%和47.2%；而上半年则按年跌9%，然而，在营运上录得轻微盈利，营业利润2.63亿元，对上财年同期录经营亏损3.07亿元，主要由利息收入带动。
该行预料，今年宝马(BMW)销量录得5%增长，达69.8万辆，受惠于首七个月销量按年升8%；并料即使来自晨宝马贡献放缓，华晨今年纯利料按年升2%，明年及2025年亦料按年各升3%，与该行对华晨宝马的预测一致。该行将其目标价由5元下调至3.3元，相当于预测今年市账率0.3倍，并将其评级由“减持”升至“与大市同步”，相信现股价已反映内部管理的不确定性，以及特别息分派比率的进一步上行空间。
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